Geçtiğimiz yıl 91 yaşında hayatını kaybeden tasarımcı Giorgio Armani‘nin mirasçıları, Armani moda imparatorluğunun geleceği için stratejik bir karar aşamasına geldi. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, şirket yönetimi bir sektör devine satış yapmaktan ziyade, uzun vadede halka arz sürecini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mirasçılar, vasiyet gereği yapılması planlanan ilk azınlık hisse satışı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Armani için halka arz beklentisi
Giorgio Armani’nin vasiyetinde yer alan talimatlar doğrultusunda, mirasçıların tasarımcının ölümünden sonraki 12 ila 18 ay içerisinde şirketin yaklaşık yüzde 15’lik hissesini elden çıkarması gerekiyor. Bu ilk aşamanın ardından, yüzde 30 ile yüzde 54,9 arasında değişen bir oranda ek hisse satışı veya borsa kotasyonu öngörülüyor. Bankacılar ve danışmanlar, Armani grubunun piyasa değerini 5 milyar euro ile 7 milyar euro aralığında tahmin ediyor. Bu değerleme, gerçekleşecek işlemin son on yılın en büyük lüks tüketim sektörü işlemlerinden biri olacağını gösteriyor.
Stratejik ortaklıklar ve satış süreci
Mirasçılar, Mart 2027’ye kadar tamamlanması beklenen yüzde 15’lik ilk hisse satışı için sektör oyuncularıyla görüşmelerine devam ediyor. Şirketin acil bir finansal baskı altında olmadığı belirtilirken, hisselerin tek bir alıcı yerine iki veya daha fazla yatırımcıya bölünmesi planlanıyor. Bu strateji, tek bir stratejik ortağın baskın hale gelmesini engelleyerek, ailenin ilerleyen dönemde halka arz sürecini yönetme esnekliğini korumayı amaçlıyor.
| Süreç Aşaması | Beklenen İşlem |
|---|---|
| İlk 12-18 Ay | Yüzde 15 hisse satışı |
| 3-8 Yıl | Halka arz (IPO) |
Vasiyette ismi geçen L’Oréal ve EssilorLuxottica, mevcut lisans anlaşmalarını korumak amacıyla hisse alımına en çok ilgi gösteren taraflar olarak öne çıkıyor. Giorgio Armani, vasiyetinde bu şirketlerin yanı sıra LVMH’yi de tercih edilen alıcılar arasında belirtmişti.
Armani hisselerinin satışı ne zaman tamamlanacak?
Vasiyet gereği yüzde 15’lik ilk hisse bloğunun satışı, Giorgio Armani’nin ölümünden sonraki 12 ile 18 aylık süreçte, yani Mart 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.
Halka arz süreci ne kadar sürecek?
Tasarımcının vasiyetine göre, şirketin halka arz edilmesine yönelik sürecin, Armani’nin ölümünden sonraki üç ila sekiz yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
